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哈尔德微微一笑，说：“行动将在1941年春天开始，争取在1941年夏秋歼灭苏军主力。最终目标是彻底摧垮苏联，夺取他在欧洲的领土，特别是南部和北部的资源。兵力嘛，投入必要的全部兵力！”
马尔克斯明白了，这和他在东线时就在心里策划过无数遍的行动是完全相符的，要么就不打，要开战就要迅速地歼灭苏军主力，一举打垮苏联。他心里知道，这是一个绝好的机会，他有十足的信心制订好这个计划，凭他在东线长期的观察和搜集情报，凭他对苏联地理的潜心研究，凭他在心里反复思量过的作战方式，一旦元首采纳了他的计划，并且下定决心进攻苏联，他就将在这场战争中成为元首的股肱之臣，元首可能会把他留在身边当参谋，或者派他去指挥一个集团军，甚至一个集团军群。他将作为这场伟大战争的策划者和参与者而被历史记住。马尔克斯立刻坚决地接受了这项任务，并向哈尔德表示一定不会令元首失望。
马尔克斯确实称得上是个战略家，然而在政治上还很幼稚。哈尔德哪里会慷慨地赐给他什么晋升之阶？哈尔德只是想利用他的智慧和谋略，作出一个符合希特勒心意的计划，在元首面前为自己表功。而马尔克斯可是开足了马力，在8月5日就拿出了第一个方案《东线作战方案》。
马尔克斯在方案中分析了德苏两国的力量对比：至1941年春，苏联地面部队可能拥有151个步兵师，32个过时的骑兵师，38个机械化旅；德军可投入的兵力为24个装甲师，12个摩托化步兵师，110个步兵师，在坦克和机械化部队方面占有绝对优势。苏联西部的地形特点和交通状况是：南方河流纵横，道路短缺；北方森林密布，不利机动；中部地势平缓，交通便利，位于这里的明斯克、奥尔沙、斯摩棱斯克大陆桥是装甲部队突向莫斯科的最佳路线。着眼于苏联的气候条件，5月中旬至10月中旬是对苏作战的最佳时间。
根据对客观条件和苏军可能反应的具体分析，马尔克斯的作战方案提出要求：德军应以莫斯科为主要突击方向，基辅为辅助突击方向，分两路楔入苏联领土；首先将苏联北部的主要兵力歼灭在伏尔加河上游东西两侧，并占领莫斯科，同时以一部分兵力掩护北翼，夺取波罗的海沿岸港口和列宁格勒；强渡第聂伯河后，北路德军应挥师南下，协同南路德军以钳形突击攻占乌克兰；最终目标是进至罗斯托夫、高尔基、阿尔汉格尔斯克一线。战局一共分为四个阶段，计划以9至17周完成。
马尔克斯的计划气势宏大，富于冒险精神。但是这个计划却显得有些不够实际，在部队机动、战斗实施和后勤保障等方面缺乏可行性。而且在关键问题上与希特勒的意见相左。希特勒心目中并不认为首都莫斯科是主要的突击方向，他所看中的是资源丰富的北部波罗的海沿岸和南部的乌克兰。
想借助东线计划来引起元首青睐的不只是哈尔德一个人。德国国防军统帅部指挥参谋部参谋长阿·约德尔炮兵上将觉得制订如此重要的作战计划是他们国防军统帅部参谋部的分内之责，不能让陆军参谋部抢了风头。他命令手下的国防处处长伯·冯·洛斯堡中校拟订一份《东线作战研究报告》，并希望能抢在陆军参谋部前面向希特勒提出。9月15日，洛斯堡中校完成了这一报告的拟订工作，并用自己儿子的名字将计划命名为“弗里茨”。看来不只一个人想利用这场“伟大”的战争，在历史上写下自己（或自己儿子）的名字。“弗里茨”吸取了马尔克斯方案的一些主张，同时首次提出：德军应该以3个集团军群分别向列宁格勒、莫斯科和基辅等三个方向实施突击。当中路进至西德维纳河以东时，应视情以一部兵力转而北上，阻止苏军东撤。但这个报告仍以明斯克、莫斯科总方向为主要突击方向。
陆军总参谋部发现国防统帅部参谋部也在制定东线方案，并看到了“弗里茨”对马尔克斯方案的改进，于是决定再修改作战方案。陆军总参谋部命令新任该部的第一总军务长弗·保罗斯中将负责修订这个方案。10月29日，保罗斯在马尔克斯和“弗里茨”两个方案的基础上完成了代号为“奥托”的作战计划草案，哈尔德认为这个方案已足够成熟，于是将它呈报给了希特勒。
二将争宠（2）
看到了约德尔呈来的“弗里茨”和哈尔德的“奥托”，希特勒觉得这两个方案都很成熟，而且彼此相差不远。只是在战争的主要突击方向上，二者的意见都和希特勒的最初想法不同。两个计划都从军事战略的角度出发，认为攻克莫斯科是战争的主要目的。然而希特勒却从他的主要需求出发，认为乌克兰和北部的波罗的海沿岸才是真正的战略要点。因此他在原则上同意“奥托”计划同时，提出了：南北两翼“必须快速而且强大”，“莫斯科不是很重要”等修改意见。
在之后进行的很多次计划研究中，希特勒同他的将军们在意见上的不一致逐渐显露了出来。希特勒固执地认为，打击敌人的经济腹地比占领那座政治中心更为重要。确实，他进攻苏联一半的目的就是夺取包括石油在内的重要战略资源，所以他认为应该先以北方和南方为主要突击方向，等夺下了北方的列宁格勒和诸多港口，以及南方的乌克兰，再两路夹击攻打莫斯科。但是实际上战争一旦开始，全部的目标就应该是打败对手，而不是从对手身上抢夺财物，因为一旦将对方打败，全部的财物自然都是你的。如果不能一举击垮对方，就难说结果会怎样。陆军总司令布劳希奇元帅为首的将军们就是从这个简单的战争原则出发，认为一旦在北方歼灭了红军主力，并夺取了莫斯科，就能彻底摧毁苏联的抵抗意志和军事实力，剩下的任务就水到渠成了。克劳塞维茨提出的战争原则之一就是“打击敌人的心脏”。德国和苏联这种强国之间的战争，就像两个高超的拳击手在斗拳，任何一方的一轮重拳过后，对方都必然还以重拳，除非你的第一轮打击就能击中敌人的要害并使之彻底丧失战斗力，不然进攻过后就会出现防御的危机。双方的意见冲突看起来只是一个主要进攻目标的问题，但是在对苏的作战计划中却是一个重要问题。虽然在计划上兵分三路同时进攻北部、莫斯科和乌克兰三个目标，从表面上看希特勒和将军们的矛盾被掩盖了。但是德军元勋毛奇曾提出如下原则：“与敌军主力发生冲突后，任何作战计划都不会一成不变。”一旦三路进攻受到阻力时，究竟先以哪个目标为重点就成了突出的问题。在对苏作战的计划中，隐隐约约地蕴含了希特勒和布劳希奇的观点冲突，这也就为日后开战一段时间后的目标争议和命令混乱埋下了伏笔。如果在讨论计划阶段，这两种观点的矛盾能够充分显示出来，并得到解决，也许日后苏德战争的历史就会改写。
21号训令（1）
经过几次争论和修订后，12月5日进行的例行秘密会议上，希特勒和陆军的布劳希奇及哈尔德，最高统帅部的凯特尔和约德尔对计划中行动的每一步骤和战术细节进行了归纳，进攻苏联的计划最终确定了下来。希特勒在一定程度上接纳了布劳希奇元帅关于主要突击方向为莫斯科的建议，但是在计划中还是体现了两种意见的分歧。随着对整个计划的了解逐渐深入，希特勒对它的态度慢慢由怀疑转为信赖，最终醉心于这样一个伟大的，历史上绝无仅有、无与伦比的庞大战略行动。他将这个计划最终定名为“巴巴罗萨”。“巴巴罗萨”是德国皇帝腓特烈大帝的绰号，这位煊赫一时的君主曾发动大规模的侵略战争，5次入侵意大利。希特勒希望用这位80年前强大帝国缔造者的称呼，为他消灭苏联的“伟大”战争带来好运。第二天，即12月6日，约德尔委托瓦尔利蒙特将军根据会议通过的决定，起草对苏作战的训令。六天以后，瓦尔利蒙特将军完成了这一训令的起草，12月17日把这一训令草稿呈报给希特勒。
希特勒又从头到尾看了一遍这个大胆而凶猛的计划，如果一切能完美地实现，那这场战争所取得的胜利简直是太伟大了，这将成为人类历史的一次转折，更是战争史的一个奇迹。“只有日耳曼民族的勇士，第三帝国的钢铁雄师，只有我希特勒才配得上这样辉煌的胜利。”他想。希特勒感到，为了实现这样一个完美的计划，冒一些风险，付出一些代价都是完全值得的。
希特勒下定决心，必须动用一切可以动用的力量，集中最精锐的部队，挑选最得力的大将来执行这个充满了冒险精神的计划。空军好说，就让戈林亲自指挥他的骨干航空队。而地面上北方、中央和南方三个方向都必须由身经百战并且能独当一面的人物来领导。谁能担此重任呢？冯·博克算一个，他出身世代簪缨的军人家庭，是少年得志的军事天才，受过一战的洗练，得到过最高勋章，并且对装甲兵闪击战法的了解在高级将领中首屈一指，8月刚刚晋升为元帅，没人比他更有能力指挥最重要的中央集团军群，还有一点特别让希特勒放心，博克元帅对于他有着百分之百的忠心和无上的崇敬。希特勒想到这位他麾下最勇猛最忠诚的大将，心中颇感得意。还有一位呢？希特勒想起了伦德施泰特。同样在8月刚刚晋升为元帅的伦德施泰特，目前担任西线总司令。这是一位经验丰富意志坚定的老将，只是他性格耿直，经常会当面顶撞希特勒。1938年1月，当陆军总司令弗里奇突然被免职时，他求见希特勒，为弗里奇说情，结果自己也被迫辞职。1939年希特勒重新启用他来进攻波兰，在一系列战役中这员老将显示出了与他的年龄不相称的勇猛和果断。可是在前几天的例行秘密会议上，他又对希特勒进攻苏联的决定提出强烈的反对意见，把气氛搞得很僵。但是希特勒了解这个老家伙，一旦给他下达命令，他就会用全部的智慧和勇气来贯彻希特勒的决心。用伦德施泰特来指挥南方集团军群，应该可以让人放心。
只剩下情况较为复杂的北方集团军群了。希特勒陷入了沉思。从情理上说，最合适担任这一职务的应该就是冯·勒布元帅。他也是功勋卓著的老将，从比利时绕过马其诺防线横扫法国的行动就是他领导的。但是希特勒对于勒布却有顾虑。勒布于1938年作为上将退伍，1939年8月复被召回。他是个虔诚的天主教徒，处世谨慎保守，举止安然超脱，对纳粹政权持批评态度。尽管他在军事学方面很有见地，但却像其他老一辈德军将领一样，对坦克部队的特点和能力缺乏全面了解。而最要命的是，他的性格中有一点为希特勒所不欣赏的优柔寡断。虽然也是经验丰富，但是比起博克和伦德施泰特来说显得软了一些。其他人选呢？赖歇瑙元帅勇猛有余，但智谋不足，恐怕不适合担当主帅。保罗斯中将参与了作战计划的制定，应该很了解整个战役，可惜他资历尚浅，恐怕难以服众。冯·屈希勒尔上将也是可用之才，可他也没有足够的指挥大兵团作战的经验。希特勒左思右想，还是决定把这一职务交给勒布，但他心中暗暗盘算，北方集团军可能是三个方向指挥上相对薄弱的一环。希特勒拟定了名单，立刻发出通知，明天就召开军事会议，向他的将军们正式宣布这一计划。
12月18日，在柏林东南的佐森，德国陆军司令部的地下作战室里，希特勒将他的将军们召集在一起，准备宣布他的21号训令，也就是“巴巴罗萨”计划。希特勒站在长形会议桌的一端，背后是整个欧洲的作战地图，上面标明了近两年中德军所有的军事行动和战役成果。希特勒站在吊灯下方，光线从上到下的射在他的脸上，在眼窝下面留下两个黑色的阴影，和他胡子下的阴影配合在一起，远远看去犹如一架骷髅，但从那“骷髅”的嘴里发出的声音却是语调激昂、慑人心魄的：“将军们，”他开始走出灯下的阴影，从将军们的背后走向桌子的另一端，“我今天刚刚签署了第21号训令，即对苏作战计划。”他的目光依次闪过布劳希奇和哈尔德的脸，对准了他的亲信高参凯特尔的眼睛，“你们知道，我历来对苏联没有什么好感，它愚昧、落后、保守、自私、贪婪，它的存在是世界的耻辱！”希特勒拍了一下博克的椅子背，眼中放射出火一样的光芒。
21号训令（2）
“把它从地球上消灭，是我们德意志民族天经地义的责任。”他走到长桌的另一端，突然一个做作的急转身，“它的内部已经腐朽不堪，它的部队已经被证明是涣散软弱的，我原本不想把如此之多的德意志英雄们送上进攻苏联的前线，”希特勒突然昂起了头，挥舞起他的右手，“但是，这是一种责任与使命，只有他们才有资格去根除那成千上万的劣等人！”他开始绕过长桌子，慢慢走回他的位置，“对于这样一场改变第三帝国历史的伟大的战争，能够参与其中是在座的每一个人，包括我本人的荣幸。相信你们已经非常了解我们的‘巴巴罗萨’计划，你们中的很多人在过去的日子里为制订这个计划付出了心血，你们中的一些人还将奔赴前线，指挥我们最精锐的部队去将这个计划变成现实。”希特勒走回他的座位并且坐下，沉默了一下，然后说：“下面由陆军参谋长哈尔德宣读21号训令，并介绍计划内容。” 哈尔德脸色严肃地站了起来，先向希特勒立正行礼，然后打开他厚厚的计划。 21号训令全文如下：
领袖兼国防军最高司令领袖大本营国防军统帅部/国防军指挥参谋部/国防处一组1940年12月18日1940年第33408号绝密文件只传达到军官
德国国防军必须准备在对英国的战争结束之前即以一次快速的远征将苏俄击败（“巴巴罗萨”方案）。为此，陆军必须动用一切可供使用的部队，但有一个条件，就是必须保卫已被占领的地区免遭突然袭击。对空军来说，重要的是，应抽出强大兵力支援东方战局中的陆军，以期加快地面作战的进程和尽可能减少敌空袭对德国东部地区造成危害。集中兵力兵器于东线的限制条件是：由我方控制的整个作战地区和军备工业区必须得到充分的保护，不可停止对英国特别是对其补给线的攻击行动。在东方战局期间，海军仍以英国为主要作战对象。我军将根据情况在对苏俄作战开始之前8个星期命令军队开始集结。准备工作，将需较长时间；如果尚未开始，那么现在就必须着手进行，并且务必在1941年5月15日以前完成。但是，切切不可暴露进攻企图。三军总司令部的准备工作必须着眼于以下各点：
1．总企图：装甲部队应果敢作战，楔入敌深远纵深，歼灭部署在俄国西部地区的俄国陆军主力，阻止其有作战能力的部队撤至俄国纵深地区。然后，务必快速追击以形成这样一条战线：俄国空军从该线出发将不再能攻击德意志帝国的领土。作战的最终目标是，大致在伏尔加河——阿尔汉格尔斯克一线，建立一道针对俄国亚洲部分的防线。这样，以后若有必要，可由空军来摧毁俄国残存的乌拉尔工业区。在此作战过程中，务必使俄国波罗的海舰队迅速丧失其基地。从而也丧失其战斗力。作战一开始就必须对俄国空军进行强有力的打击，阻止其有效地参战。
2．可能的盟国及其任务：一、在我作战之两翼，可望罗马尼亚和芬兰积极参加对苏俄的战争。当上述两国参战时，以何种形式将其军队置于德国指挥之下，国防军统帅部将在适当的时间进行磋商并作出决定。二、罗马尼亚的任务是：至少在进攻开始阶段，以战斗力强的部队支援德军南翼的进攻；牵制非德军作战方向上的敌人；此外，在后方地区遂行支援勤务。三、芬兰应掩护由挪威调来的德军北方集团（第21集群一部）实施展开，并与其协同作战。此外，还担负攻克汉科的任务。四、至迟自作战开始时起，瑞典的铁路和公路有可能供德军北方集团开进之用。
3．作战的实施：一、陆军：在被普里皮亚特沼泽地分隔成的南、北两个战区中，应将主力用于北部。在这里计划投入两个集团军群。在这两个集团军群中，南部集团军群——在整个战线的中央的任务是，以特别强大的装甲兵团和摩托化兵团，从华沙周围及其北部地区实施突击，粉碎白俄罗斯境内的敌军……在南方，提前攻占在国防经济方面占有重要地位的顿涅茨盆地，在北方，迅速进抵莫斯科。攻占该城，意味着政治和经济上的一个决定性的胜利，此外，还意味着苏俄丧失了最重要的铁路枢纽。二、空军：任务是，尽可能削弱和排除俄国空军的作用，支援主要方向上的陆军特别是中央集团军群的作战行动和南方集团军群主要翼侧的作战行动。对于俄国的铁路，应视其对作战的重要程度或者予以切断，或者果断使用伞降和机降部队占领其附近最重要的目标（比如渡口）……
4．各位总司令先生根据本指令而下达的所有命令必须基调一致，即现在的措施是为防备俄国改变其目前对我态度而采取的预防性措施。参加早期准备工作的军官的人数应尽可能少，其他有关人员则尽可能晚些时间参加，而且每个人的活动应仅限于其工作所需要的范围。否则，就有暴露我们准备活动（其实施时间还根本没有确定）的危险，从而在政治和军事上产生极为严重的后果。我等候诸位总司令先生报告你们根据这一指令制定的具体计划。国防军各军种应将各自的准备工作计划（包括时间安排）通过国防军统帅部向我报告。 阿道夫·希特勒
哈尔德又宣布了对三位元帅的任命，然后坐到自己的位置上。会议室内的空气非常凝重，三位得到任命的元帅都看着地图默默沉思，其他将军们有的在窃窃私语，却没有人发言。“我的将军们！”希特勒又一次站了起来，会议室立刻回复了安静。“我再重复一遍，三个方向的进攻都要毫不留情。不过中央集群要协助北方集群和南方集群夺取列宁格勒和基辅，然后会师来攻打莫斯科。博克元帅，你要以最强大的打击去砸烂俄国这个最重要的交通和国防工业的中心。”他尖利的目光直接刺到了博克的眼中。“大自然是残酷无情的，因此，我们也必须残酷无情。让我们把所有旧世界的那些道德、怜悯、惯例、规范等等伪善的假面具统统扔到一边去吧！我们要按我们的方式征服世界！我们要隐秘地进行一切准备工作，并且要继续遵守互不侵犯条约，保持同苏联的友谊，要尽力制造各种假相去迷惑莫斯科，等他们明白过来的时候，也就是炸弹落在他们头上的时候！” 希特勒狂笑起来。“‘巴巴罗萨’，世界会大吃一惊的！而苏联，将在3至6周内，完蛋！”
希特勒的作秀（1）
1941年11月12日，柏林已是深秋时节，黄叶被秋风卷着，微微在地上打着滚，天空透过半枯的树枝露出颇显阴郁的蓝色。柏林火车站的站台上，一个站台和一条通道已被戒严，几辆国宾车队的梅塞德斯－奔驰牌轿车停在站台边，车前面站着一群身着西装的高官，中间一位就是德国外交部长里宾特洛甫，他亲自出现在这里，是为了迎接一位来自莫斯科的特殊的客人，并按照希特勒的安排，演一场欺骗小孩似的把戏给他看。
随着一声汽笛，专列驶进了站，弥漫的蒸汽立刻挡住了里宾特洛甫的视线。等列车停稳，雾气消散，一队人从车厢里出来。紧跟在几位随员身后，一个矮矮胖胖的老头缓步向他走来，这就是本次访问柏林的全权代表，苏联外交人民委员莫洛托夫。此人其貌不扬，细细的脖子，俄罗斯人典型的稀疏头发，显得额头宽阔且略向前凸，带着一副金丝眼镜，看起来像个温和的老教授，但与他打过多次交道的里宾特洛甫深知，这可是个不好对付的厉害角色。
莫洛托夫是布尔什维克的元老级党员，意志坚强，精力充沛而且思维敏捷，在外交场上从来眼里不揉沙子。去年刚刚出任外交人民委员的他，就代表斯大林与德国签订了《苏德互不侵犯条约》，也正是那次莫斯科之行，让里宾特洛甫充分领教了这个苏联老头的狡猾和坚定。里宾特洛甫知道，这次的接待和谈判对于探测苏联的战争态度与准备情况，特别是对于掩盖“巴巴罗萨”计划具有重要的作用，一定要表演得逼真，不能有半点马虎。
看到莫洛托夫已经走近，里宾特洛甫迎上去就是一个拥抱，不等对方说话，就连续几句嘘寒问暖，仿佛是真正的朋友见面。“什么时候开始会谈？”“何时安排我见你们的元首？”莫洛托夫的反应则显得不冷不热。莫洛托夫知道，这次来访要向希特勒提出的问题将是十分尖锐的，不宜一上来就把气氛搞得火热。
希特勒对于武力进攻苏联的决心早就已经下定，他的陆军参谋部和国防军统帅部的参谋们早在两个月前就开始着手制订具体的行动计划。这次邀请苏联代表团来柏林谈判，完全是一次作秀，是一场给对方看的欺诈表演。就在莫洛托夫率领着代表团乘火车到达柏林的当天，希特勒下达了经过一周的准备而制定的秘密指令。指令上说：“与俄国的政治谈判已开始，目的在于摸准苏联在未来这段时间里会持什么态度，不论会谈结果如何，为东线所作的一切准备工作要继续进行。一旦军队的基本行动计划呈来，经我批准，随即将发布指令。”
莫洛托夫到达柏林之后的两天，可以说是听尽了各种各样的恭维话，享受了一切隆重的款待。然而随之而来的谈判却让这位外交老手看出了一些破绽。
在和里宾特洛甫进行的预会谈上，这位德国外交部长就对莫洛托夫发表了一番慷慨激昂的演讲。他对莫洛托夫说：
世界上没有力量能够改变大英帝国的末日业已开始来临这一事实。英国已被击败，最后承认失败只是一个时间问题。它也许不久就要认输，因为英国的形势正日渐恶化。当然，德国也欢迎及早结束战斗，因为在任何情况下，它也不愿意不必要地牺牲人的生命。即使英国不在近期内打好主意，承认失败，那他们来年也一定是要求和的。德国正在日以继夜地继续轰炸英国。德国也将逐步充分利用其潜艇，使英国遭受严重的损失。德国认为，英国也许会由于这些袭击而被迫放弃斗争。在英国，已显然有某种不安的心情。看来事情将采取这样的解决途径。但是，如果目前的攻击方式还不能迫使英国屈膝的话，那么德国一到气候条件许可，就要坚决进行一次大规模的进攻，从而彻底摧毁英国。到目前为止，这种大规模的进攻之所以仍未能进行，完全是由于天气不良的缘故。……
英国企图单独或在美国的支持下，在欧洲大陆登陆或采取军事行动，是从一开始就注定要彻底失败的。这根本不是一个军事问题。这一点，英国人还不了解，因为在大不列颠显然还存在着某种程度的混乱。再则，这个国家是由一个名叫丘吉尔的人领导的，此人在政治和军事上都是外行，他以前的事业，每到关键时刻都彻底失败，这一次还要失败。再说，轴心国国家已经在军事上和政治上在欧洲压倒英国。甚至法国——法国业已战败，而且要为战争付出代价——也接受了这一原则：法国将来绝不支持英国和唐·吉诃德式的非洲的征服者戴高乐。轴心国家由于具有异常强大的实力地位，因此，它们所考虑的，不是如何打赢这场战争，而是如何迅速结束这场已经打胜的战争。
对于里宾特洛甫这一套吹嘘，莫洛托夫并没有在意，他关心的是与希特勒的会谈，以及当他提出斯大林交待的问题时，希特勒会如何反应。
午餐后，元首接见了这位苏联使节。同里宾特洛甫一样，希特勒不等莫洛托夫提出正题就开始了大段独白：英国已被击溃，最后投降只是时间问题，德意联军在非洲也取得了辉煌的军事胜利，因此轴心国的胜利指日可待了，现在已是应该考虑胜利后的世界安排问题了……希特勒不失时机的卖弄起了演技：“亲爱的人民委员，请替我转告斯大林先生，如果俄国想在英国土崩瓦解的时候分享战利品，那么现在是宣布参加德、意、日三国公约的联盟的时候了。我甚至替斯大林先生考虑过，鉴于俄国目前的处境，不一定公开的参加军事同盟，但是我非常理解你们一直希望得到通往公海的不冻港出海口的愿望。我建议斯大林先生可以考虑在适当的时机，向南方往波斯湾和印度扩张，而我们德国，则向非洲扩张。关于俄国在达达尼尔海峡的利益，我们也可以在胜利后修改1936年的蒙特勒协定，使公约更符合你们的利益。”希特勒手舞足蹈地长篇大论着，莫洛托夫坐着不动声色。这与其说是会谈，不如说是希特勒的独角戏，莫洛托夫只是一个坐在舞台上的观众而已。他心里很明白，希特勒是在白纸上画一个美丽的奶油蛋糕给他看，希特勒根本就不是在会谈，他根本就没有什么要谈的。但是莫洛托夫知道，他此行的目的其实也不仅是谈判，更主要的是探测希特勒对苏联的态度，判断他会不会，会在何时对苏联用兵。
希特勒的作秀（2）
第二天的会谈，希特勒几乎像个话剧演员一样，想把昨天的“戏”重复一遍。但莫洛托夫要主动出击了，他单刀直入地提出了关键问题：“总理先生，我觉得我们应该讨论一些更加具体的问题：德国军事代表团在罗马尼亚干什么？为什么不按照我们的《互不侵犯友好协定》先进行协商就派出它？同样的为什么德国军队会出现在芬兰？为什么也完全没有和我们协商？”
这是莫洛托夫早就想好的一计，他想用这些最尖锐的问题刺激一下这位暴躁的元首，以使他暴露出心目中对苏联的真实态度。
希特勒果真生气了，他坐在那儿，小胡子微微颤动。很长时间以来，周边国家的元首也好，外相也好，哪个不是对他恭恭敬敬，甚至低声下气？从盟友墨索里尼，到敌对国英国的张伯伦。今天这个俄国佬竟敢如此强硬，希特勒不由得怒从心头起。但是这种情绪只持续了不到半分钟，想到他彻底征服苏联的决心，这位高明的“演员”立刻恢复了满脸的笑容：“这是小事一桩！您大可不必往心里去。还是让我们把注意力集中到更大的问题上吧。”希特勒又开始了他的激情澎湃的演讲，描绘胜利后分给苏联的“画饼”。但是莫洛托夫也明确的表达了苏联的立场：《三国条约》中欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中要苏联扮演什么角色？这些问题，在柏林会谈和德国外交部长预计的莫斯科之行中必须加以讨论。而且，关于苏联在巴尔干和黑海的利益，关于保加利亚、罗马尼亚和土耳其，也有些问题需要澄清。如果苏联政府能够获得关于以上各项问题的解释，它也许更容易对元首的问题提出更明确的答复。苏联对欧洲的新秩序表示关心，特别是对这种新秩序的进度和形式表示关心，它也想了解所谓大东亚圈的范围。
第三天，当莫洛托夫在里宾特洛甫的办公室和他会谈时，突然响起了刺耳的空袭警报。这位德国外长立刻失去了镇定，肥胖的身躯迅速地挤出小门，拼命往防空洞里钻。进入防空洞后，里宾特洛甫渐渐恢复了平静，他又开始了对莫洛托夫的作秀：“现在在这儿，就只有我们两个人了，我们为什么不划分一下呢？”莫洛托夫说：“英国的意见呢？”“英国，”里宾特洛甫说，“英国已经完了。它再也不能起大国的作用了。”莫洛托夫说：“如果英国完了的话，我们为什么到这个防空室来呢，是谁在我们头上扔炸弹呢？”
坐在颠簸的火车上，莫洛托夫抽着烟斗，看着窗外德意志的一片片农田、村舍，他默默回忆着这几天来的所闻所见。他知道，回到莫斯科，斯大林最关心的一个问题就是：“根据这次会谈，您认为希特勒会不会，会在何时进攻我们呢？”他应该如何回答呢？头脑中的各种头绪理来理去，还是不能得出一个确定的答案。里宾特洛甫的异常热情，希特勒的大肆吹嘘，这些肯定都是表面文章，但是他们在掩盖什么呢？莫洛托夫突然想到，当他对希特勒毫不客气地抛出最敏感的几个问题时，一瞬间，希特勒的眼中露出的些许凶光，还有他颤动的小胡子！没错，他们在演戏，希特勒对我们怀有深重的敌意，所谓重新瓜分世界，分享德国胜利的果实，根本就是希特勒的诱饵。他们言不由衷地表示愿意我们加入轴心国，但对于芬兰和罗马尼亚有德国驻军一事却闪烁其词，这正说明他们心怀鬼胎。希特勒想用一张可望而不可及的空头支票转移我们的注意力，松懈我们的警惕和提防。可以确定，等德国一旦从西欧、巴尔干和非洲腾出手来，必然撕碎和约，对我们发动进攻！
然而那将会是在何时呢？作为希特勒，只能有两种选择：一是在登陆进攻英国之前，二是在彻底打败英国之后。虽然希特勒和里宾特洛甫都在吹嘘“英国已经完了”，但在莫洛托夫访问的短短几天里，就遇到了三次英国空军轰炸柏林的空袭警报。其中在里宾特洛甫办公室的那次，那位外交部长慌张地跑进地下室，在黑暗的楼梯里，动作却非常熟练，显然那里的防空洞对他来说已经非常熟悉了。也就是说，英国仍然对德国构成严重的威胁，希特勒在西线的目的远远没有达到，他敢在这种情况下置西线的威胁于不顾，掉头来打我们吗？这样很可能会造成两线作战、腹背受敌的不利局面，这可是兵家大忌。何况第一次世界大战德国就是输在两线作战上，希特勒怎敢冒此风险？但是我们也不能用正常的思维来揣测希特勒……
一切还不清楚，但是莫洛托夫知道，他的领袖斯大林可不会满意这种模棱两可的报告，火车驶进苏联国境了，他必须拿出一个较为清楚并且相对合理的结论，才能向斯大林交待。
莫洛托夫对希特勒有相当的了解，这是一个阴险狡猾的人，他可以郑重其事地给你一连串的假相，也可以用十二分的真诚口气，对你胡扯上一大通。连他的部下都把他看成一个演员，他的一言一语，一颦一笑都可能是事先设计好的表演，别奢望能在和他打交道时摸到一点漏洞，因为那很可能是他给你下好的圈套。但莫洛托夫深知希特勒是一个贪婪的人，他不会眼看着英国这块即将到口的“肥肉”又从嘴边溜掉，更不会大方地跟苏联谈瓜分胜利果实，这一定是希特勒的稳军之计！也就是说，可能他还不想将与苏联的关系搞僵，他进攻苏联的机会还未成熟，甚至他还要利用苏联来牵制英国和美国。“很可能是这样的！”经过一路的冥思苦想和矛盾斗争，他终于有了一个比较说得过去的结论，或者说他不得不下出这样一个结论。但他已经说服了自己，他已经准备好了充足的理由，来向斯大林表达他的观点。
希特勒的作秀（3）
在莫斯科，斯大林已经做好了迎接莫洛托夫的准备。鉴于这次会谈的意义特殊，斯大林在听取莫洛托夫的汇报时，还找来了国防人民委员铁木辛哥元帅和苏军总参谋长朱可夫大将等人。莫洛托夫已经想好了如何证明他的判断，他从讲述在柏林遇到的三次空袭开始。谈到了德国人的敌意，以及希特勒对斯大林提出的问题的回避等等。最后，他总结道：“德国还远远没有解决英国这个麻烦，同时鉴于丘吉尔政府特别强硬的态度，德英两国不太可能达成媾和。我们知道希特勒在大西洋上的海战和在海峡上空的空战中都没有得到半点便宜，在没有制海权和制空权的情况下登陆英国，将不是一个能迅速完成的作战。我判断德国至少在明年（1941年）冬天之前不会进攻我们，如果他不想两线同时作战的话。也就是说，不会在占领英国之前，发动对苏战争。”
听完他的汇报，斯大林沉默了好一会，他用烟斗的尖嘴梳理着胡子，看着窗外树上的雪挂若有所思。然后他慢慢地将目光对准莫洛托夫，用一种征询意见的语气缓缓说道：“德国人会来进攻我们，这一点我们早就预料到了。但是，我们现在还没有?
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